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爱泼斯坦是一名参加过中国抗日战争的美国飞行员，30年后回到中国。他深情地想起了他的老朋友，他期待着手里拿着一篮美丽的玫瑰和他们见面。抗战年代，在被日寇占领的江南水乡地区，一支新四军游击部队坚持战斗。一天晚上，一名美国飞行员被日本人追赶，他敲开了同乡的门，请求避难。赵阿姨和儿媳陈英娣突然看到一个外国人，陈英娣立刻举起枪对着他。只见外国人身后一行汉字:外国人来中国帮忙打仗。陈英弟是游击队员，马上上船带他去游击队总部。日军侵略者追到了河边，只见一艘船渡河变成了一片芦苇。民兵队长赵大海领着英弟和爱泼斯坦来到队部。爱泼斯坦当时只相信国民军，当他听说国民党忠诚的救国军也在找他时，他偷偷逃离游击队，跑向了忠诚的救国军。但忠诚的救国军司令杨德标却把他高价卖给了日军口松井队长，转眼间他成了日军的俘虏，还受到日军小队长坂田的折磨。游击队队长李敏率领游击队员伪装成渔民突袭日军下水，俘虏了日军坂田，救出了爱泼斯坦。在游击站，爱泼斯坦休息，赵大海家人热情地照顾他，还为他过生日，吃长寿面。他与新四军游击队结下了真挚的友谊。日寇和杨德彪为了得到爱泼斯坦，设下毒药，绑架了陈颖娣，用她换取爱泼斯坦，还试图利用交换机会对游击队发动突然袭击。李敏队长别出心切，让赵大海假扮爱泼斯坦，并在交换中设下伏击战;给敌人空欢喜。后来，游击队员利用日本汽艇和反法西斯的日本同志帮助爱泼斯坦逃出了日本检查站。途中发生了激烈的战斗，赵大海受了重伤，但他很高兴爱泼斯坦脱离了危险。爱泼斯坦坐在小屋里，这段回忆让他兴奋不已。在上海机场，欢迎的人群挥舞着花束，爱泼斯坦手里拿着花篮走出飞机。在楼梯上，他兴奋地看着赵大海、李敏和陈颖娣的人群。爱泼斯坦终于见到了他的朋友。